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金融投资学

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金融投资学
发布人:管理员 发布时间:2020-11-17 点击:190

  基于证券投资学较为复杂的理论体系和应用性、实践性较强的学科特点,近年来我们在教学内容、教学体系、教学模式等方面不断改革与创新,日益取得较为理想的教学效果。

  在以往教学中,尽管也使用统一教材,但不同的教师有自己不同的教案。由于金融投资学面向经济学院各专业开设,有的学期还开全校通选课,这样不同课堂的教学内容往往差别很大。而且传统的手写备课讲义,存在很大局限性,通常是静态的、封闭的,很难适应不断变化的金融实践,也不利于教学资源的充分有效利用。

  从2000年开始,我们在以往长期教学积累的基础上,编制了统一的金融投资学电子化教案,并于2002年获得山东大学首批上网课程教案优秀奖。

  由于证券投资实践的多变性,证券投资教学内容也是日新月异。教材不可能经常修订,但教案却可以随时补充完善。为了给学生一个清晰的学习思路,我们以“七大关系”组织安排教案内容,并贯穿整个教学过程:

  同时,为了能够及时跟踪和把握证券市场的变化,我们随时将一些热点问题作为附录补充到教案之中,比如委托书收购制度、独立董事制度、做市商制度、QFII与QDII制度、国有股减持与全流通问题、人民币升值预期对证券市场的影响等等一系列问题,都是学生所关注的,也是我们应该及时给予解答的。另外,在每个学期末我们都会征询学生对教学内容的意见和建议,并尽量将有价值的信息反馈到新的教案中。这种动态的开放型教案,使教学内容日趋完善和规范,受到学生普遍欢迎。

  金融投资学既是一门理论学科,同时也是一门应用性、实践性很强的学科,它既要研究证券投资领域的基本理论、基本规律,又要研究证券投资的决策方法、操作方法等应用技巧,而且还应研究证券投资的管理体制、管理方式、调控机制等问题。这就需要不断丰富完善教学体系,努力将理论与应用有机结合起来,而运用案例分析配合理论教学不失为实现二者结合的一种有效方法。为适应本科生金融投资学理论教学的需要,2000年我们编写出版了案例教程《证券投资案例评析》。该书是作为山东大学出版社“财经案例分析系列丛书”之一被列入出版计划的,也获得了“山东大学出版基金委员会”的资助和山东大学经济学院教材出版资助。该书精选了我国证券市场发展中以及国外证券市场上有代表性的59个案例进行述、评,内容包括公司收购与重组、资产评估与定价、股权转让与回购、风险投资与收益、债券发行与流通、年报阅读与分析、图形识别与应用、信息公告与规范、交易纠纷与处理、风险警示与防范、市场违规与处罚等11个方面,几乎涉及证券市场及与证券市场运作有关的方方面面的问题。这些案例在选择设计上力图与证券投资学原理有机结合起来,从这一意义上讲,该书实际是证券投资学原理的一本应用性辅助教程,有助于学生在较短的学时内尽快熟悉证券投资实务。《证券投资案例评析》作为一本专门的、全面系统反映证券市场投资的案例教材,在国内作了较早的尝试,至今已在经济学院本科各专业中使用六个学期,教学效果良好。通过出版发行渠道反馈的信息,包括本教材在内的“财经案例评析丛书”已被全国近十所财经类院校使用。该丛书被评为山东大学2000年度案例教学改革成果一等奖和山东大学2002年度优秀教材奖。

  传统的教学模式可以用“五个一”来形容,即一本书、一叠讲义、一面黑板、一支粉笔、一张嘴。由于教学方式单一、手段落后,包括金融投资学在内的许多应用性较强的财经类专业课长期停留在静态板书、口头讲解、课堂灌输上,缺乏模拟实践手段和实际操作流程的展示,学生无法获得感性认识,教学效果也大打折扣。尽管最后一般都安排毕业实习,但受实习时间、经费和实习单位等条件限制,很难使每个学生都达到理想的实习效果,更难以弥补日常教学过程中理论与实践相脱节的缺憾。

  为更好地适应社会经济发展的需要,培养更多创新型、实用型人才,目前全国许多财经类院校都已建立起以多媒体和网络为代表的现代信息技术为核心的现代教学环境。2000年年底,我院开始筹建金融模拟实验室,后来改为财经基础课综合实验室。我们通过参观、考察北大光华管理学院、人大经济学院、北京科技大学、上海理工大学商学院、东华大学、上海外贸大学等高校的经管类实验室,掌握了大量信息,取得了宝贵的经验。经多方论证,最终选择了北京国际金融信息有限公司的“世华金融家”教学系统,这是目前证券期货市场中普遍使用的投资分析软件,可以通过卫星接收系统得到沪、深股市和国际证券市场的即时财经资讯,并可通过模拟交易系统实现股票、期货、外汇的实盘模拟交易。在校、院有关领导的关心支持下,2002年5月,经济学院财经基础课综合实验室顺利建成并投入使用,证券投资学教学也终于一改传统的“五个一”教学方式,开始尝试一种全新的实验教学模式。

  根据“世华金融家”教学系统的功能特点和金融投资学教学内容安排,我们将金融投资实验教学的目标与基本要求确定为:使学生通过实验学会阅读分析证券资讯,正确使用证券分析软件,掌握基本分析与技术分析的要领,熟悉证券交易的基本流程,配合理论教学进行实证分析。为此,可以进行以下六项实验:

  1.证券资讯阅读分析。学会使用世华财讯-资讯分析系统,增强搜集、观察、甄别市场信息的能力,培养对证券市场的敏感性。

  2.技术分析实验。学会识别、熟悉主要技术图形、技术指标,掌握看盘技巧,能对个股及大盘行情做出基本判断。

  3.基本分析实验。学习使用世华财务分析系统,掌握基本分析的主要方法,即应用宏观分析、行业分析、公司股权结构、财务状况、投资发展规划等进行投资分析。

  4.股票实盘模拟操作实验。开设个人股票模拟帐户,熟悉证券交易基本流程,掌握股票买卖技巧。通过模拟投资比赛,激发学生的学习热情,增强教学效果。

  6.模拟投资分析报告。根据股市行情和个人股票模拟帐户,分别写出阶段性分析报告和期末投资分析报告。

  最后,根据参与程度、模拟帐户收益排名及投资分析报告进行考核。对实验效果的考核和检查是实验教学的重要环节。证券投资模拟交易系统提供个人操盘成绩评估功能,并按股票总市值、周赢利、月赢利、交易量等指标进行排名。这些数据为教师评定实验成绩提供了参考。同时要求学生提交实验报告,重点介绍在实验期间购买的一只股票,说明该股票上市公司的基本情况、技术指标分析和对政策面、消息面的分析。最终由指导教师根据学生的实验态度、实验效果、实验理论和操作能力的掌握情况综合评定成绩。

  自2000年以来,我们与山东省内证券金融机构联合,在齐鲁证券公司、三隆期货公司、金穗期货公司、山东老虎资产管理公司等建立了山东大学经济学院教学实践基地。证券金融机构每年不定期接受学生到那里实习;同时,还邀请各公司业务人员到学院对学生开设模拟实验讲座,收到了良好的效果。其中,山东老虎资产管理公司还接受了多名本科生到该公司就业,目前他(她)们已经成为公司的业务骨干。

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